Als langfristiger und zuverlässiger Kapitalmarktpartner betreuen wir branchenübergreifend unsere Kunden in allen Fragestellungen der Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung. Hierbei fokussieren wir uns insbesondere auf die Beratung börsennotierter Unternehmen bzw. börsenorientierter Unternehmen. Unser erfahrenes Experten-Team hat bereits eine Vielzahl von Kapitalmarkttransaktionen erfolgreich abgeschlossen und bietet unseren Kunden eine effiziente Unterstützung in der Strukturierung und Platzierung von Equity und Debt-Transaktionen. Zu unserem Leistungskern zählt insbesondere die Begleitung von folgenden Transaktionsstrukturen:

• Erstmalige Aktienemission am Kapitalmarkt (Börsengang/IPO) - auch im Rahmen von Dual-Track-Prozessen
• Kapitalerhöhung und/oder Umplatzierung im Rahmen eines öffentlichen Angebots oder einer Privatplatzierung
• Mezzanine Finanzierung (Wandelanleihe, Genussschein etc.)
• Unternehmensanleihe

Darüber hinaus unterstützen wir unsere Kunden in den Bereichen:

• Vermittlung von Private Debt, insbes. für Spezialimmobilien und Sondersituationen sowie besicherten Finanzierungsstrukturen
• Listing-Projekten wie z.B. Börseneinführungen ohne Platzierungen (Listings) oder Segmentwechseln und Delistings
• Diversen wertpapiertechnischen Dienstleistungen (z.B. Mitarbeiterbeteiligungs-, Aktienrückkaufprogramme, etc.)

Die ICF BANK AG ist ein langjährig etablierter

• Capital Market Partner der Deutschen Börse AG
• Kapitalmarktpartner am Primärmarkt der Börse Düsseldorf
• Capital Market Coach an der Börse Wien
• Emissionsexperte Börse München

Unser Team von erfahrenen Sales-Experten fokussiert sich auf die Betreuung von institutionellen Investoren sowie mittelständischen Unternehmen in Europa. Insbesondere in Deutschland, der Schweiz, in Österreich, in UK, in Luxemburg und in Skandinavien verfügen wir über einen hervorragenden Zugang zu den Investoren-Hotspots. Die umfassende Kenntnis von lokalen Märkten, der Bedarfslage unserer Kunden und insbesondere unser tiefes Verständnis des deutschen Aktien- und Anleihemarktes im Segment der Small- und Mid-Cap Unternehmen, bildet die Grundlage unserer nachgewiesenen Expertise bei der Platzierung von Kapitalmarkttransaktionen, der Organisation und Umsetzung von Company-Roadshows als auch der Betreuung von institutionellen Investoren im Sekundärmarkt.
Über eine Vielzahl von erfolgreich umgesetzten Kapitalmarkttransaktionen konnte unser Team eine enge Verbindung zu den Entscheidungsträgern relevanter Kapitalsammelstellen wie z.B. Fondsgesellschaften, Pensionskassen, Vermögensverwaltern und Family Offices aufbauen und vertiefen.

Durch enge Kooperationen bzw. Rahmenvereinbarungen mit den relevanten Direktbanken und ausgewählten Geschäftsbanken, verfügt die ICF BANK AG über ein umfangreiches Netzwerk von Vertriebspartner mit dem Schwerpunkt Retail-Kunden, welches zielgerichtet in der Vermarktung von Kapitalmarkttransaktionen aktiviert wird.

Unser Designated Sponsor Team betreut börsennotierte Unternehmen auf dem Handelsplatz Xetra der Deutschen Börse und der Börse Wien. Als Market Maker sorgen wir im Rahmen dieser Tätigkeit für eine optimale Handelsliquidität der entsprechenden Aktien und bieten den Vorständen oder IR-Managern unserer Kunden eine zeit- und passgenaue Information bzgl. der Handelsaktivitäten ihrer Aktien. Mit unseren Kooperationspartner DZ BANK AG und LBBW Landesbank Baden-Württemberg zählen wir zu den führenden Anbietern in Deutschland. Designated Sponsoring durch die ICF BANK AG steht für eine persönliche, individuelle, vertrauensvolle und transparente Betreuung unserer Kunden durch ein erfahrenes Team motivierter Mitarbeiter. Unsere Tätigkeit geht weit über die Mindestanforderungen der Deutschen Börse für das Designated Sponsoring hinaus. Das „AA-Rating“ wird von uns stets erreicht. Wir halten Overnight-Positionen in den Aktien der betreuten Unternehmen und stellen unseren Kunden - neben einem umfangreichen und zeitnahen Reporting - das ICF Web Terminal zur Verfügung. Damit wird dem Kunden eine jederzeitige Live-Einsicht in das Orderbuch der eigenen Aktie ermöglicht und somit ein Höchstmaß an Transparenz sichergestellt.